READY, SET…COMPETE BUSINESS CONFIDENT SURVEY 2023/24

Im Kontext der Transformation der Automotive-Industrie gewinnt China bzw. deren Automotive-Industrie zunehmend an Bedeutung. Die Rolle der chinesischen Unternehmen in der E-Mobilität und deren Erschließung des europäischen Marktes sowie die politischen Rahmenbedingungen markieren wichtige Eckpunkte für strategische Entscheidungen deutscher Unternehmen.

Die Umfrage der Deutschen Auslandshandelskammern (AHK) unter 566 deutschen Unternehmen, die in China tätig sind, gibt Aufschluss über ihre Erwartungen an den Markt, ihre Investitionsbereitschaft, ihre Wahrnehmung der Wettbewerber, ihre Vorbereitungen zur Risikostreuung sowie ihre strategischen Überlegungen mit Blick auf den asiatischen Markt.

20,7% der antwortenden Unternehmen stammen aus der Automobilindustrie. Insgesamt schätzen die Unternehmen der Automobilindustrie den chinesischen Markt unterschiedlich ein: Für das Jahr 2023 berichten 28% der Unternehmen von einer positiveren Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr, während 52% eine Verschlechterung feststellen. Für das Jahr 2024 sind jedoch 45% der Unternehmen der Automobilindustrie optimistisch. 14% erwarten eine weitere Verschlechterung, 41% der Unternehmen erwarten keine Veränderung. Hinsichtlich der erwarteten Branchenentwicklung glauben 83% der Unternehmen der Automobilindustrie, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum im chinesischen Markt in den nächsten 5 Jahren zunehmen wird.

In Bezug auf Investitionen planen 63% der Unternehmen ihre Investitionen in China zu erhöhen. Dieser Anteil ist der Höchste unter allen Branchen. Der Hauptgrund für Unternehmen, mehr zu investieren, liegt darin, "wettbewerbsfähig in China zu bleiben" und "Kunden/Partner in China fordern eine stärkere Lokalisierung". Jedoch planen auch 20% der Unternehmen ihre Investitionen zu verringern. 10% der Unternehmen haben keine Investitionspläne. Der Hauptgrund, warum Unternehmen in der Automobilindustrie weniger oder gar nicht investieren, ist "zunehmender inländischer Wettbewerb" und "geringe Erwartungen an Marktwachstum".

Im Vergleich zu anderen Branchen halten 69% der Befragten aus der Automobilindustrie chinesische Wettbewerber für potenzielle Innovationsführer in ihrer Branche innerhalb der nächsten 5 Jahre. Insbesondere im Bereich Elektrofahrzeuge und/oder autonomes Fahren denken 40% der Befragten, dass sie potenziell von den chinesischen Unternehmen lernen können. Das bedeutet, dass für die Befragten aus der Automobilindustrie in Zukunft Kooperationen mit chinesischen Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. 

Interessanterweise haben nur 37% der Befragten aus der Automobilindustrie im Zeitraum vor der Umfrage Maßnahmen ergriffen, um ihre Geschäftsrisiken in China zu mindern. Die gängigsten Maßnahmen deutscher Unternehmen in China sind der „Aufbau unabhängiger Lieferketten für verschiedene Märkte“, „die Einrichtung zusätzlicher Betriebsstätten in anderen Ländern (China +1)“ und „die verstärkte lokale Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in China“. Es kann gesagt werden, dass die Lokalisierung der Produktion und Forschung in China sowie die Suche nach Absatzmärkten außerhalb Chinas wichtige Maßnahmen deutscher Unternehmen zur Risikostreuung auf dem chinesischen Markt sind.

Die 16. Ausgabe der Business Confidence Survey (BCS) der AHK zeigt, dass die befragten Unternehmen der Automobilindustrie nach der Marktöffnung nach der Covid-Pandemie positive Erwartungen an den chinesischen Markt haben. Die Automobilindustrie ist die Branche, die im Vergleich zu allen anderen Branchen am meisten in China investiert. Darüber hinaus untersucht dieser Artikel auch die Hauptgründe, warum Unternehmen der Automobilindustrie bereit sind, in China weiter zu investieren oder ihre Investitionen dort zu reduzieren oder einzustellen. Es geht auch um ihre Wahrnehmung der Wettbewerber in der chinesischen Automobilbranche sowie darum, ob sie schon Maßnahmen ergriffen haben, um die Geschäftsrisiken in China zu verringern.